Пятигорск, тихое утро у подножия Машука, 15 июля 1841 года. Ещё недавно Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы и смех, а сегодня их разделяет пропасть вражды. Ссора, вспыхнувшая так внезапно, превратила бывших товарищей в противников, готовых встретиться на роковой черте.
До дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предчувствует грядущей трагедии. Друзья и знакомые погружены в повседневные заботы, не подозревая, что эта размолвка станет для Лермонтова последней.